拿声国际丨中国家庭饮水市场未来发展的新趋势如何?
2024-08-11 原料库
2023年,以家庭消费为主导的大包装水品类热度不断,消费者的用水需求慢慢地从户外场景,向日常生活的室内场景延伸。中国家庭饮水市场,是一个具有刚需和长期发展性的大市场,千亿家庭饮水市场正在进行时,未来会有哪些发展的趋势和亮点?拿声国际特别做出分析,希望能为各水企提供启发和帮助。
从下图可以看出来我国三大类家庭饮用水的方式:一是自来水;二是净水器过滤水;三是包装饮用水(桶装水、瓶装水、一次性大包装水)。从图中我们大家可以看出,与自来水和净水器用水相比,包装水生产和运送过程相对封闭,可以很大程度上减少水的二次污染;而自来水和净水器过滤水的质量受到多个环节影响,比如管道污染、净水器滤芯不按时换等,易引起水的二次污染,存在一定的用水健康隐患。
《中国水与生命质量认知调查报告》显示,95.3%的人不会喝水,65.9%的人直到渴了才喝水,只有不到5%的人有定时定量规律饮水的好习惯。久坐不动、经常熬夜、大运动量等人群更容易缺水。我国人均包装水消费量目前仅为36.95升/人,处于较低水平。
根据《中国消费者直饮水市场数据说明》:45%的消费的人在喝自来水;15%的消费的人在喝家用净水器水;10%的消费的人在喝直饮水;30%的消费的人在喝桶装水和大包装水。
根据拿声国际调研,2022年,中国包装饮用水产量达到2345亿,规格5L的水,占比25%,达到586.3亿;桶装水市场规模达到1136亿元;净水机的市场规模达到572.4亿元;社区售水机+商业直饮+校园的直饮水市场规模约2180亿元。2022年,家庭饮水的总规模达到了4474.7亿元。
后疫情时代,“健康、天然、功能”概念正在成为主流,根据尼尔森IQ2023消费者展望调研:96%的消费的人在新冠疫情中身心健康受一定的影响;89%的消费者将饮食健康营养作为最高优选,未来两年内预防护理、自我保养、保持身心健康成为最重要的事情。
根据2023尼尔森IQ问卷调查的最终结果显示:在购买餐饮时,54%的消费者表示更加看重营养价值,这也代表着,中国家庭饮水消费,更注重健康和天然。根据欧睿国际调研,预计2025年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人;根据拿声国际调研,预计2027年,中国家庭饮水的市场规模将达到6000亿。
华经产业研究院发布《2023年中国包装饮用水各消费场景分布情况》多个方面数据显示:2020年我们国家包装饮用水家庭消费占比已接近30%,到2023年这一数字有很大的可能性达到33.21%。
我国小家庭化趋势明显。首先,生育率下降在很大程度上导致家庭子女数量减少;其次,由于住房条件的改善,慢慢的变多的年轻人选择婚后独居;其三,人口流动愈加活跃,以上三点,带来家庭结构的变动,我国家庭人口规模持续降低。
我国独居人口数量将增多。根据贝壳研究院基于国家统计局数据发布的《2021新独居时代》显示,预计到2030年,我国独居人口将达到1.5-2亿,独居率或超30%,其中20-39岁独居青年可能达4000-7000万人。显然,中大包装水作为日常饮水的方式更为适合他们的生活方式。
拿声小结:对健康慢慢的升高的追求,加上小家庭化和独居的趋势,我国家庭饮水消费市场,迎来了新的契机和商机。
首先,我们来分析净水器使用成本:为了能够更好的保证日常饮水安全,净水器需要定期更换滤芯,这会带来持续成本。净水器的使用成本,不仅仅包含首次较高的购买资金,还应该要考虑定期更换滤芯带来的循环成本和机器老化带来的维修费用。
然后,我们再来分析桶装水的用水成本:一般来说,桶装水的规格都在15L以上,容量大,如果打开后长时间未饮用,不仅会带来安全风险,还会造成水的浪费。而且,桶装水的生产所带来的成本、人力成本都较高,过于廉价的桶装水,很可能很难保证质量。
一次性中大包装水对比家庭净水器和桶装水,具有更优的品质和消费体验,性价比更高,能够完全满足家庭饮用水的消费升级需求。
与净水器和循环桶装水相比,一次性中大包装水具有更高的安全性。根据《净水技术》杂志社2020年2月-4月在全国29省市的调研结果,如果疫情持续,花了钱的人净水器的偏好程度将从疫情前的22.94%降低到13.19%,而对包装水的偏好程度却有一定上升。
随着人们安全饮水和健康饮水认知的提高,许多家庭配备了净水设备,但是,净水器也存在着安全风险隐患。首先,如果净水器性能不足,滤芯过滤能力弱,就不能完全达到水质净化的效果,出水效果无法抵达安全饮水要求;其次,如果购买了劣质净水设备,设备中析出的有害于人体健康的物质会被食用,带来一定的安全风险隐患;第三,净水器的滤芯如果没有被定期更换,长时间使用,设备内部容易滞留污染物滋生细菌,导致出水菌落总数超标。因此,从以上三点来看,家用净水器具有某些特定的程度的安全隐患。
至于循环桶装水,大多数情况下,循环桶装水需要与饮水机共同使用。一方面,如果饮水机长时间使用,没有及时进行内部清理,便可能会残留细菌;另一方面,循环桶厂家回收后需要多次清洗,多次化学洗涤,多次使用,会造成大桶的二次污染。
而PET材质的一次性中大包装水,不需要回收和重复使用,而且容量较小,可以短时间内饮用完,具有更高的安全性。
与桶装水相比,不一样的规格不一样的一次性中大包装水,更能满足那群消费的人多样化的消费需求。传统的循环桶装水,要搭配饮水机使用,而且体积较大,难以满足家庭用水不同的需求。而一次性中大包装水,不仅有1.5L、2L、4L、5L、12L和19L不一样的规格的水,还有天然水、矿泉水和泡茶水等不一样的水。
一次性包装水以更优越的品质和更全面的产品布局,为广大购买的人带来了更好的消费体验,大幅度提升了可以触达消费者的机会。
电商和外卖培养了线上消费习惯,年轻人更习惯于线上购物。传统的循环桶装水,需要水站配送,模式单一,而且需要押金和回收,流程复杂。一次性包装水的发展,与互联网相结合,营造了新的销售环境和销售经营渠道。不论是线下的商超、夫妻店、便利店,还是线上的电商、美团、京东等,都为消费的人提供了更多的消费选择。消费者既可以再一次进行选择直接到店购买,也可以线上购买配送到家。线上购物,成为大包装水的重要消费方式,一次性大包装水,具有更方便快捷的销售经营渠道优势。
全国性大品牌,比如农夫山泉、怡宝、娃哈哈,通过全国布局和巨大的规模优势,具有更低的成本优势。渠道调研显示:每瓶4.5-5L的包装水单运输成本就有0.2-0.7元的差距;4.5L左右的一次性大包装水成本在2-3元。另外,循环桶装水可以多次使用,但是一次性大包装水的主要成本为包装材料和制造费用,规模优势能够摊薄固定费用,带来一定成本优势,PET、瓶盖和贴标采购成本也受规模影响较大。水源地的优势、运输成本低、高市场占有率、全国范围成熟的布局,让大品牌在发展一次性大包装水赛道上,比本地品牌和中小型企业,具有更高的优势。
拿声小结:一次性中大包装水具有超高的性价比和更高的安全性,以及更全面的产品布局与便捷的渠道优势,顺应了家庭饮水健康和多元化的消费需求,未来将会有较大的市场扩容空间。但是,全方面分析来看,一次性大包装水将是全国大品牌的舞台。
2023年怡宝、纯悦等饮用水龙头品牌持续锁定大包装水市场,逐步扩大市场规模:2月华润怡宝在华东基地投产,推动12.8L大包装水布局;今麦郎旗下今矿推出5L大规格包装;12月,统一又推出了爱夸5L装天然矿泉水,持续深耕家庭场景。随着对健康慢慢的升高的追求和多元化的消费需求,家庭饮水市场的规模还会持续扩大,同时,这也将反哺一次性中大包装水赛道的深入发展。